Egyetemi tanulmányait félbeszakítva Fritz az arcátlan macska a 60-as évek tiltakozó mozgalmait kigúnyoló vándorlása New Yorkban – politika, szex és drogok… A film nagyrészt arról híresült el, hogy ez volt az első „X Rated” animációs film a világon.
Második rész: Fritz, a macska kilenc élete