Nishimi családnak a családfő munkája miatt muszáj Sasebóba költöznie. Itt kezdi meg a középiskolás éveit a zárkózott Kaoru, és megismerkedik a verekedős Kawabuchi Sentaróval, valamint annak barátjával, a kedves, halk szavú, Mukae Ritsukóval, akibe azonnal beleszeret. Kaoru kiválóan játszik zongorán, ám csak klasszikusokat, mígnem a dobos Sentaro megismerteti vele a jazz izét. A három jó barát együtt próbálja legyűrni mindazt az akadályt, amit az élet hoz eléjük mind a zene, mind a szerelem terén.